兩名黑道成員慶哲（吳代煥）和泰勇(李龍奎)在為老大慶生時，死對頭三岔路幫突然闖入並殺死了他們的老大，慶哲和泰勇後來便各自隱身在教會和寺廟。

慶哲所待的教會原本因假牧師而差點被毀掉，慶哲竟陰錯陽差地成為新牧師，備受教徒敬重；泰勇趕走躲在寺廟中的罪犯後，和住持一起生活。

兩人過著隱姓埋名的生活，等待復仇之日的到來。然而，三岔路幫繼續犯下放高利貸、人口買賣等罪行，這讓巫覡刑警道弼（池承炫）非常憤怒，為了逮捕三岔路幫的老大，道弼找上了慶哲和泰勇，向他們倆提議要合作。牧師、僧人、巫覡展開前所未見的復仇行動！