要是你所愛的人變成別的東西呢？

布雷克，一名住在舊金山的丈夫和父親，當他自己的父親失蹤並被判定死亡之後，他就繼承了他位於奧勒岡州鄉下偏遠地區的童年老家。當他和他事業有成的女強人妻子夏莉特（茱莉亞加納）的婚姻逐漸走向破裂，布雷克就說服夏莉特帶著他們年幼的女兒金潔（瑪蒂爾達佛斯）一起離開城市，前往他的童年老家度假。

但是當這一家人在深夜來到這座農舍時，他們突然遭到一隻看不見的怪獸攻擊，為了逃離危險，他們就躲進農舍裡面，並且將所有入口封住，而那隻怪獸則在外面徘徊。當他們驚懼地試圖度過漫漫長夜時，布雷克卻開始出現奇怪的舉動，而且逐漸變成一種不知名的怪物，於是夏莉特就被迫必須決定：到底是屋內的恐怖更致命，還是外面的危險更可怕？